2015年5月日8日,厦门金龙汽车集团股份有限公司(简称金龙汽车)发布公告:筹划1年多的非公开发行股票工作已经顺利完成。
金龙汽车本次非公开发行,共有欧洲买球(简称福汽集团)、福建省投资开发集团有限公司(简称福建投资集团)、福建省交通运输集团有限公司(简称福建交通集团)、平安资产管理有限公司(平安资产管理)、福建省能源集团有限公司(简称福建能源集团)等5家单位认购164,141,414股,每股发行价7.92元,认购金额为1,299,999,998.88元,在扣除相关发行费用26,374,141元后,募集资金净额为1,273,625,857.88元。本次新发行的股票,各方都将按照承诺,锁定3年后方解除受限、上市流通。
金龙汽车的非公开发行股票工作,从2013年底开始酝酿。在福建省委、省政府的战略决策和大力支持下,2014年3月起,福汽集团重新启动实施福厦汽车联合,8月27日完成了国有股权划转,成为持有金龙汽车34.22%股权的控股股东;9月10日,完成了金龙汽车董监事会和经营班子的换届工作。非公开发行方案,3月19日首次在董事会上通过;之后在7月1日、12月15日,先后通过两次修订方案;2015年4月20日,获得中国证监会的正式核准发行。
本次非公开发行完成后,金龙汽车的总股本由原来的44259.7097万股增加到60673.8511万股,其中:福汽集团持有17671.1649万股(其中本次新增2525.2525万股),占总股本的29.12%;福建投资集团(新增)持有7575.7575万股,占12.49%;福建交通集团(新增)持有2525.2525万股,占4.16%;平安资产管理有限公司(新增)持有2525.2525万股,占4.16%;福建能源集团有限公司(新增)持有1262.6262万股,占2.08%;其他股东持有29113.8155万股,占47.98%。
本次发行完成后,金龙汽车的总资产、净资产和现金流均相应增加,资产负债结构得到优化,财务结构更趋合理。本次融资所要收购的厦门金龙联合汽车工业有限公司24%股权以及厦门金龙江申车架有限公司50%股权,对应的资产都有良好的盈利能力和潜力;同时,新能源汽车关键零部件产业化等其他投资项目也将为公司后续发展提供有力支持,将进一步增强企业未来盈利能力。
福厦汽车联合一年来,在省、市政府的大力支持和董事会、经营班子的共同努力下,金龙汽车实现了干部职工队伍、生产经营和股市表现“三个稳定”,生产经营取得进一步发展。据2015年4月24日发布的去年年报显示,金龙汽车2014年度共销售各型车辆89841辆,比上年增长8.0%。海外出口实现较大增幅,全年出口26981辆,比增36.0%,出口收入51.96亿元,比增31.3%,出口增幅居全国同行首位。全年新能源客车销售3431辆,居全国同行第二位。全年共实现营业收入214.31亿元,比增2.97%;归属于母公司股东净利润2.49亿元,比增8.24%。基本每股收益0.56元,比增7.69%。
4月29日发布的2015年一季度报告显示,金龙汽车今年一季度生产经营形势十分良好。共完成营业收入41.82亿元,比上年同期增长20.61%;归属上市公司股东净利润3941万元,比上年同期增长190.50%;基本每股收益0.09元,比增200%。